力のある者が支配する暗黒時代。
戦乱によって家と家族を失った主人公（＝プレイヤー／名前変更可）は
賞金稼ぎを生業にしながら、その日暮らしをしていたが
知り合いの商人から美しい姫のメス化の仕事を持ちかけられた。
家の再興のために金が必要な主人公はこの話に乗って
女たちをメスにする事にした。
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